银团贷款

银团贷款指由两位或以上贷款人，采用同一贷款协议，按商定的期限和条件联合向一家或多家公司提供融资的一种方式。它主要面向大型集团客户和大型工程项目。以银团贷款的形式，借款人可以按照统一的贷款条件，获得大规模、长期限的融资。并可通过银团贷款的筹组，扩大市场影响，提升市场形象。

1. 贷款金额大、期限长，可以满足借款人长期、大额的资金需求；
2. 融资所花费的时间和精力较少。借款人与安排行商定贷款条件后，由安排行负责银团的组建。在贷款的执行阶段，借款人无需面对所有的银团成员，相关的提款、还本付息等贷款管理工作由代理行完成；
3. 银团贷款叙作形式多样。在同一银团贷款内，可根据借款人需要提供多种形式贷款，如定期贷款、周转贷款、备用信用证额度等。同时，还可根据借款人需要，选择美元、港币、人民币等不同的货币或货币组合；
4. 有利于借款人树立良好的市场形象。银团成功的组建是基于各参与行对借款人财务和经营情况的充分认可，借款人可以借此业务机会扩大声誉；
5. 借助中国银行香港银团贷款中心优势。
   

银团贷款以美元为主，也可包括港币等币种。根据借款人需要，在一个银团贷款内可以使用多种货币。

银团贷款的价格由贷款利息和费用两部分组成。

贷款利率根据借款人的不同情况，按照银团贷款合同的约定执行。

各项收费主要包括安排费、包销/承销费、代理费、承诺费等。

1. 借款人有长期、大额资金的贷款需求；
2. 借款人在业界具有较高知名度，其经营能力、资金实力、技术实力为大多数银行所认可。

1. 银团贷款借款人应是依法核准登记的企业及其他经济组织等；
2. 借款人须经中国银行或其他认可的评级机构信用评级，并达到一定级别要求；
3. 借款人是经营状况和财务状况良好的大中型企业或项目公司，所属行业发展前景良好，在行业中有竞争优势；
4. 参加他行组建的银团，安排行应为具备足够资信和业务实力的银行。

1. 借款人以及其股东、担保人有关资料；
2. 借款人营业执照、公司章程等；
3. 借款人近三年经审计的财务报表及近期财务报表； 
4. 如涉及具体项目，需提供项目设备购买合同、建造合同、供销合同等；
5. 银行需要的其他文件或资料。

1. 收到客户贷款信息/融资招标书；
2. 与客户商讨、草拟贷款条款清单、融资结构；
3. 中国银行获得银团贷款牵头行/主承销行的正式委任；
4. 中国银行确认贷款金额；
5. 确定银团筹组时间表、组团策略及银团邀请名单；
6. 准备贷款信息备忘录，拟定组团邀请函，向有关金融机构发出邀请；
7. 参与行承诺认购金额；
8. 确认各银团贷款参与行的最终贷款额度；
9. 就贷款协议、担保协议各方达成一致；
10. 签约；
11. 代理行工作。
    

银团贷款主要由安排行、牵头行、经理行、参加行、代理行、协调行等成员共同组成，各个成员按照合同约定或各自的放款比例履行职责、享受权益和承担风险。银团成员行主要分三个层次：一是安排行（牵头行）；二是经理行；三是参加行。

1. 安排行是指一家或一组接受客户委托筹组银团并安排贷款分销的银行，是银团贷款的组织者和安排者。通常安排行亦会包销整笔银团贷款；
2. 牵头行是指包销银团贷款份额较大的银行，在经理团成员中居于最高位置。通常牵头行即是安排行；
3. 经理行是指在金额较大、参加行众多的银团贷款中，由牵头行根据各家银行所承诺的贷款金额和级别给予的地位，是银团组团阶段承担组团任务的银行。各经理行组成银团贷款的经理团，主要负责组织评审贷款项目和组团的可行性，与牵头行讨论贷款文件，直至贷款合同签署等工作；
4. 参加行是指接受安排行邀请参加贷款银团，并按照协商确定的份额提供贷款的银行。与经理团成员的区别是：认购相对较少的贷款份额，不承担任何包销责任与其他实质性筹组工作；
5. 代理行是指在贷款期内，由银团成员推选及借款人同意下选定其中一家银行作为代理行。在贷款协议签订后，代理行按照贷款协议内所列条款代表银团成员办事，负责提款、还本付息、贷后管理等贷款管理事宜，负责借款人和银团成员之间的信息沟通，并处理违约事件等；
6. 协调行是指在牵头行中挑选出的照看整个银团贷款并承担某些银团筹组任务的银行；
7. 顾问行是指在银团贷款中，面对许多银行的报价和贷款条件，为正确做出借款决策，借款人可以指定一家银行担任顾问行，向借款人提供有偿的财务咨询服务，以保证全部借款工作的顺利进行。